Stratégies de planification utilisant des fiducies, 2e édition

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SPUF-588Q

Les stratégies de planification utilisant des fiducies… À qui s’adressent-elles ? Quand faut-il commencer à y songer ? Quand les mettre en place ? Comment les réaliser ?

Nouvelle édition

Stratégies de planification utilisant des fiducies, 2e édition

Les stratégies de planification utilisant des fiducies… À qui s’adressent-elles ? Quand faut-il commencer à y songer ? Quand les mettre en place ? Comment les réaliser ?

Si, dans son premier livre intitulé Utilisation des fiducies en planification fiscale et financière, Me Caroline Rhéaume expose les tenants et aboutissants de la fiscalité des fiducies, les règles de droit et leurs exceptions, des stratégies et de multiples utilisations des fiducies dans la planification fiscale et financière, vous trouverez dans ce livre le comment et le pourquoi de la mise en oeuvre de ces stratégies.

Vous y retrouverez non seulement toutes les questions que vous devez vous poser lors de l’élaboration de ces stratégies de planification utilisant des fiducies mais également les raisons juridiques et fiscales pour lesquelles vous devez vous poser ces questions selon le profil de votre client, de ses objectifs de vie, de ses plans de retraite et de succession.

La mise en place de la fiducie et le choix des parties, l’utilisation de la fiducie dans les planifications de gel et d’intégration des membres de la famille dans une structure corporative, les interactions entre la fiducie familiale et la convention entre actionnaires, la fiducie entre vifs de fractionnement du revenu, l’offensive des autorités fiscales en matière de vérification des fiducies sont, pour ne nommer que ceux-là, des thèmes développés par l’auteure dans une approche pratique de la fiscalité.

De plus, pour vous aider dans vos démarches, vous retrouverez plusieurs outils pratiques tels que des listes de contrôle, des questionnaires d’entrevues, des aide-mémoires et un acte de fiducie commenté.  

Déjà huit années depuis la parution de ce best-seller. Enrichi d'autant d'années de pratique additionnelle, cette nouvelle édition se veut un guide d’application pratique de la préparation du testament jusqu’à la liquidation de la succession, en passant par les différentes étapes de la planification successorale, de la protection des actifs et de la protection de la personne.


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Média Livre
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Code ISBN 9782893668611
Me Caroline Rhéaume, M. Fisc., TEP
Caroline Rhéaume

Me Caroline Rhéaume est avocate, détentrice d'une maîtrise en fiscalité, écrivaine et conférencière. Elle détient également le titre de Tax and Estate Practitioner (TEP). Me Rhéaume conseille les familles en affaires, les professionnels, les clients fortunés, ainsi que les individus qui ont des actifs à l'étranger et certains athlètes. De plus, elle rédige la documentation juridique nécessaire à la mise en œuvre des stratégies, ainsi que les énoncés de mission familiale.

Me Rhéaume est l'auteure du best seller « Utilisation des fiducies en planification fiscale et financière », de « Stratégies de planification utilisant des fiducies », de « Strategic use of trusts in tax and estate planning » et de Transmission du patrimoine : une approche avant-gardiste, tous publiés par Wolters Kluwer. De plus, Me Rhéaume est l'auteure de la première édition en français du programme de diplôme menant à l'obtention du titre de TEP décerné par STEP Canada, ainsi que du Certificat en administration de successions et fiducies également offert par STEP Canada. Elle a également rédigé le module Déontologie et pratique professionnelle du Guide d'étude du Programme de qualification en assurance de personnes offert par Advocis.

Me Rhéaume est, par ailleurs, la seule québécoise à avoir suivi le cours The Seven Stages of Money Maturity du Kinder Institute en Life Planning.

Me Rhéaume est également présidente de Fortunae International, services conseils aux athlètes, et elle commandite une équipe de jeunes boxeurs professionnels Mexicains.