Planification successorale utilisant l’assurance vie

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ASVI-CONFIG-2021

Cette première édition de Planification successorale utilisant l’assurance vie se veut une adaptation québécoise du best-seller Estate Planning with Life Insurance, 8th Edition par Glenn Stephens.

Planification successorale utilisant l’assurance vie

Cette première édition de Planification successorale utilisant l’assurance vie se veut une adaptation québécoise du best-seller Estate Planning with Life Insurance, 8th Edition par Glenn Stephens.

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Ce guide a comme principal objectif d’exposer comment les produits d’assurance vie peuvent se positionner dans un cadre de planification successorale. Et par la nature de leurs besoins en matière d’assurance de personnes, la deuxième moitié de cet ouvrage explore comment les propriétaires d’entreprise peuvent utiliser les produits d’assurance pour les aider à réaliser leurs objectifs financiers.

Cet ouvrage est destiné non seulement aux conseillers en sécurité financière, mais également aux comptables, fiscalistes, avocats, notaires et tout autre professionnel touchant de près ou de loin à la planification successorale puisque les questions portant sur les avantages des produits d’assurance vie sont généralement abordées au cours du processus de planification qu’il s’agisse de philanthropie, de testament et succession, de planification utilisant des fiducies, de financement, de conventions d’actionnaires ou de questions purement fiscales.

Sans être un guide exhaustif sur la planification successorale, ni un recueil complet sur la fiscalité. Les notions de fiscalité et de droit qui y sont présentées servent de fondation nécessaire à la compréhension du rôle que jouent les produits d’assurance de personnes dans un cadre de planification successorale.

Nos auteurs de cette adaptation québécoise sont respectivement actuaire et planificateur financier, conseillers autonomes en sécurité financière, en assurance et rentes collectives.

Utilisé par les praticiens depuis plus de 20 ans, ce guide se veut une précieuse source de connaissances pour qui veut comprendre et maximiser l’utilisation des produits d’assurance en planification successorale.

Parution: octobre 2021

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MédiaLivre, AnswerConnect
Publication Date2021-09-30

Jean-Philippe Bernier, FICA, FSA, CERA

Actuaire, Fellow de l’Institut canadien des actuaires
Conseiller en sécurité financière, DMA Gestion de patrimoine
Conseiller en assurance et rentes collectives, DMA Gestion de patrimoine
Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services financiers inc.

M. Bernier est actuaire, Fellow de l’Institut canadien des actuaires, et œuvre dans le milieu des services financiers depuis 2016. Après avoir complété son baccalauréat en mathématiques actuarielles à l’Université Concordia (2014), Jean-Philippe agit durant deux ans à titre d’administrateur de régimes de retraite pour une grande firme de consultation canadienne. Il y acquiert des connaissances qui lui permettront de s’établir comme une référence au niveau de la gestion et de l’administration de régimes de retraite individuels (RRI). C’est en 2019 que Jean-Philippe se joint à DMA Gestion de patrimoine, où il développe un fort intérêt envers la fiscalité de l’assurance et la planification successorale. Il contribue d’ailleurs à la création d’ActuMax360 TM, un logiciel de planification successorale permettant d’illustrer la rentabilité de stratégies d’assurance vie corporatives. Souhaitant continuellement développer ses connaissances, Jean-Philippe participe à diverses activités de formation et colloques à titre de conférencier, en plus de contribuer à la rédaction de diverses revues fiscales et financières.

 

Alexandre Beaulieu, Pl. Fin, M.Sc

Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière, DMA Gestion de patrimoine
Conseiller en assurance et rentes collectives, DMA Gestion de patrimoine
Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services financiers inc.

Diplômé de l'Université McGill en génie électrique en 2015, M. Beaulieu réoriente immédiatement sa carrière vers le milieu des services financiers. Avec comme objectif de perfectionner ses connaissances financières, Alexandre a depuis acquis le titre de planificateur financier, en plus de compléter une maîtrise en finance appliquée à l’École des sciences de la gestion (ESG UQAM) en 2017. Son bagage académique témoigne de son grand intérêt envers la technologie. Il siège d’ailleurs sur le conseil d’administration de l’Institut québécois de planification financière à titre d’expert technologique. Depuis son arrivée chez DMA Gestion de patrimoine en 2019, Alexandre a su transposer ses connaissances de l’investissement et des technologies dans l’élaboration de stratégies de planification successorale utilisant les produits d’assurance vie. Il a créé, en compagnie de son associé, Jean-Philippe Bernier, le logiciel de planification successorale ActuMax360 TM.